Tutti i brani di Jimmy Walter e Boris Vian
Belle Époque
Brano- Marco Fabbri - arrangiamenti / Marco Fabbri - arrangiamenti / Marco Fabbri - arrangiamenti
- Musica Popolare
Blues du Dentiste
Brano- Henri Salvador / Henri Salvador
- Jazz
- Jimmy Webb
- Soul
Come Back Baby
Brano- Walter Davis
- Soul
- «Fatto per la notte di Natale»
- «Fatto per la notte di Natale»
- «Fatto per la notte di Natale»
Darn that dream
Brano- Jimmy Van Heusen
- Jazz
Etna Suite
Brano- Fabio Tricomi - arrangiamenti
- Musica Popolare
Fais-Moi Mal Johnny
Brano- Alain Goraguer / Alain Goraguer
- Jazz
Faut Rigoler
Brano- Henri Salvador / Henri Salvador
- Jazz