Tutti i brani di David Porter e Isaac Hayes
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Ad Verum Lumen
Brano- Doron David Sherwin
- Antica
- Dal concerto Omaggio a Cole Porter
Anyday Woman
Brano- Paul Siebel
- Blues
Dark Holler
Brano- David Bromberg - arrangiamento
- Blues
Delia
Brano- David Bromberg - arrangiamento
- Blues
Diana Stella
Brano- Doron David Sherwin
- Antica
- David Bromberg - arrangiamento
- Blues
- Dal concerto Omaggio a Cole Porter
Ex Tenebris ad Lucem
Brano- Doron David Sherwin
- Antica
Fool for You
Brano- Ray Charles
- Blues
For The Good Times
Brano- Willie Mitchell
- Soul
Hold On I'm Coming
Brano- David Porter / David Porter
- Soul